Försäkringsdistributionen i Norden genomgår en tyst men genomgripande omvandling. När mäklare och MGA:s växer i antal och tar större plats i värdekedjan förskjuts makten från riskbärarna till dem som äger kundrelationen och datan. Digitaliseringen, som länge betraktats som försenad i branschen, är nu på väg att förändra både affärsmodeller, ansvarsfördelning och konkurrensfördelar i grunden. Att mäklare och MGA:s tar marknadsandelar handlar inte bara om distribution, det är en förskjutning av makt i hela värdekedjan, det säger Torkel Lindberg, Nordenchef för Volante Underwriting.
Torkel är en av talarna på nätverksträffen den 19 mars: Anmäl dig till träffen här: https://insurance-evolution.confetti.events/natverkstraff-19-mars
Försäkringsdistribution bedrivs inom en rad olika verksamheter, allt från traditionella försäkringsbolag till försäkringsmäklare, banker, värdepappersbolag eller som sidoverksamhet till försäljning av andra tjänster eller produkter. Även om delvis samma regelverk gäller för all försäkringsdistribution finns en grundläggande skillnad mellan distributörer som företräder försäkringsgivarna och sådana som företräder försäkringstagarna. Den här artikeln fokuserar på utveckling av försäkringsdistribution för kommersiell skadeförsäkring där försäkringsgivarna normalt bedriver verksamhet genom underwriting i eget försäkringsbolag eller genom MGA:s (Managing General Agents) och där försäkringstagarna får råd och hjälp att köpa sin försäkring av försäkringsmäklare.
Det är svårt att finna tillförlitliga publika data om den nordiska försäkringsbranschen. För just MGA:s finns möjligheten att titta särskilt på Lloyd´s som är en dominerande global aktör bakom MGA:s eller så kallade coverholders. Lite beroende på hur man ser på att samma MGA kan vara etablerade i flera länder, finns idag 40-50 Lloyd´s coverholders i Norden. Detta innebär en fördubbling under de senaste 15 åren. Det är också klart att traditionellt försäkringsmäkleri har vuxit under samma period, särskilt inom komplexa risker såsom cyber, specialansvar och globala försäkringsprogram.
Att mäklare och MGA:s tar marknadsandelar handlar inte bara om distribution, det är en förskjutning av makt i hela värdekedjan. Riskbäraren (försäkringsbolaget) blir i högre grad en leverantör av riskkapital medan mäklare och MGA:s äger kundrelation och produktutformning. MGA:s blir mikroförsäkringsbolag utan egen balansräkning och mäklarna stärker sin roll som riskrådgivare.
Men ökad delegation till MGA:s skapar också nya risker kring kontroll och regelefterlevnad. Riskbärarna måste därför förstärka sina krav på regelefterlevnad och säkra sina dataflöden. Allt större krav ställs på MGA:s att kunna redovisa tillförlitliga data om sin verksamhet.
Historiskt sett har försäkringsbolagen haft dataövertaget. Även detta håller på att förändras. De traditionella försäkringsbolagen sitter delvis fast i legacy-system samtidigt som nybildade MGA´s bygger sina lösningar på moderna plattformar. Den aktör som har bäst data, äger kundflödet och kan automatisera underwriting-processen kommer att få en strukturell fördel.
Digitaliseringen av försäkring har gått långsammare än vad man kunnat förvänta sig. För den rådgivande mäklarverksamheten har man pekat på svårigheter för försäkringsköpare att i digitala format skilja på information, rådgivning och försäljning. Argumenten emot digitaliserad underwriting har varit många, allt från produkternas komplexitet till brist på strukturerad och jämförbar data, risker med oflexibla datamodeller och höga kostnader för transformation. Men nu går utvecklingen fort framåt här i Norden. Stora delar av nyförsäljningen av försäkring sker i digitala kanaler, särskilt i privatsegment som hem-, motor, och personförsäkringar. Även kommersiell skadeförsäkring ökar digitalt. I Ifs årsredovisning för 2024 framgår att den digitala försäljningen inom affärsområde Företag ökade med 24 procent jämfört med föregående år.
Min uppfattning är att en mer digitaliserad distributionen kommer att innebära påtagliga fördelar. Förutom stora effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar ger digitalisering bättre dataflöden och kontrollmöjligheter, särskilt inom underwriting. En del utmaningar kvarstår men de kommer att kunna hanteras på längre sikt. En sak kan vi vara säkra på: Digitaliseringen kommer. Den har bara försovit sig lite i försäkringsbranschen.
